Notre démarche structurée
et transparente
Notre méthodologie repose sur l’écoute attentive et la transparence à chaque étape. Dès la première prise de contact, nous rassemblons les éléments essentiels pour dresser un état des lieux complet. Un diagnostic détaillé est établi grâce à une analyse rigoureuse adaptée à vos besoins. Chaque recommandation repose exclusivement sur notre expertise indépendante, sans promotion de produits. Après présentation du rapport argumenté, un dialogue s’instaure afin d’adapter les suggestions à vos attentes. Enfin, un suivi régulier accompagne votre stratégie patrimoniale dans la durée. Résultats variables et dépendants de chaque profil. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs.
Des experts à votre service
Rencontrez les spécialistes qui façonnent l’analyse patrimoniale chez arqenilithos.
Aurélie Bernard
Master Gestion de Patrimoine Université Paris Dauphine
Analyse patrimoniale
Banque Privée Française
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Aurélie conjugue rigueur méthodologique et sens de l’écoute pour chaque dossier traité.
Paul Lefèvre
Master Finance d’Entreprise ESCP Business School
Conseil patrimonial
Cabinet conseil Parisien
Certifications:
Mises en œuvre:
Atouts personnels:
Paul offre une analyse globale et accompagne les clients à chaque étape de la démarche.
Mélanie Petit
Master Droit des Affaires Université de Lyon
Conformité réglementaire
Société de Conseil Lyon
Certifications:
Méthodes:
Savoir-faire clés:
Mélanie assure une surveillance réglementaire stricte pour garantir la conformité de chaque analyse.
Yannick Dubois
Master Analyse Financière Université de Bordeaux
Analyse de portefeuille
Étude notariale
Certifications:
Méthodes:
Points forts:
Yannick met l’accent sur la précision des analyses et un service réactif auprès de chaque client.
Notre processus
Quatre étapes rythment notre accompagnement
Prise de contact
Recueil initial d’informations et définition de vos attentes et priorités.
Diagnostic approfondi
Analyse rigoureuse adaptée à votre situation et restitution d’un état des lieux clair.
Élaboration du rapport
Synthèse écrite détaillée, remise et présentation lors d’un rendez-vous.
Suivi dans la durée
Réajustement régulier des recommandations selon l’évolution de votre situation.
Pourquoi choisir notre accompagnement ?
| Avantages | arqenilithos Accompagnement | Recommandations courantes | Analyse automatisée |
|---|---|---|---|
| Diagnostic patrimonial individualisé | Complet | Partiel | Aucun |
| Suivi après remise analyse | Régulier | Limité | Absent |
| Confidentialité et sécurité | Optimale | Variable | Non assuré |
| Rapport explicatif fourni | Détaillé | Synthétique | Non fourni |
| Conseil adapté à la situation | Personnalisé | Standardisé | Générique |